zByka.pl BETA BY BARANKIEWICZ

A taki był ładny, anglosaski

Trigon TFI dolączył do Saturn TFI i stracił licencję – zdecydowała Komisja Nadzoru Finansowego. To kolejna – słuszna  – ofiara afery Getbacku. 

Regulator ukarał za “rażące”:

  • zarządzanie  funduszami inwestycyjnymi w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniający zachowania należytej staranności i niezgodny z zasadami uczciwego obrotu, a także nieuwzględniający najlepiej pojętego interesu funduszy oraz uczestników funduszy oraz w sposób niezapewniający stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego,
  • nieprawidłowe wykonywanie bieżącego nadzoru nad podmiotem, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych

Komunikat KNF >>

Jak do tego mogło dojść, skoro na czele TFI stał taki spec? Wywiad Marka Jurasia, sprzed kilku lat, dla “Parkietu”:

Nigdy nie wierzyłem w systematyczne inwestowanie, nadmierną dywersyfikację i stosowanie wieloletniego horyzontu przy oszczędzaniu – to dobre porady dla nieprofesjonalnego inwestora, bo chronią w pewnym stopniu przed stratami, ale też zazwyczaj skutecznie zamykają drogę do wysokich stóp zwrotu (…) fundusz ten powinien podwajać zainwestowane środki co 3–4 lata, przy parametrach ryzyka podobnych do benchmarkowego funduszu obligacji (…)

No i profesjonalnemu inwestorowi nie wyszło. Choć może sam aż tak stratny nie jest:

Klienci TFI już nie mieli takiej szansy:

Wszystkie ofiary Getbacku zebrane przez “Puls Biznesu”

Dla odreagowania rozwiąż quiz – jest w nim nawet pytanie o Trigon TFI.

Kategorie: Giełda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

*

Quiz zByka po raz czwarty

Nie zrażaj się! Ten quiz finansowy zdaje tylko jedna osoba na 100. Powodzenia!

Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Monitoring pokrycia analitycznego – listopad

Spółki będące przedmiotem programu pokrycja analitycznego GPW znów zachowywały się słabiej niż rynek. Tak, jak od początku programu. Ponieważ jednak Giełda zapowiedziała korektę projektu, obiecuję, że ostatni raz wyżywam się na “pokryciu”.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda

Czwórka z Polski na „czarnej liście” Norwegów

Największy fundusz na świecie – Rządowy Globalny Fundusz Emerytalny Norwegii – zasilany jest głównie dochodami z ropy. Prawda, że mało ekologicznie? Nie przeszkadza to Skandynawom wykluczać z listy spółek, w które inwestują, wielu firm uzależnionych od wydobycia surowców. Przyjrzyjmy się tzw. „exclusive list” i zastanówmy, czy może stanowić podstawę to etycznego inwestowana. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Etyka i rynek kapitałowy

Tak, to możliwe. Przynajmniej śledząc wypowiedzi uczestników kolejnej debaty etycznej CFA Society Poland. Warto oglądać do końca:

Zobacz debatę o etyce w bankowości >>

Kategorie: Giełda, Rynki, Wideo

Wegetarianie a inwestowanie

“ESG można traktować jako cenny dodatek do inwestycyjnego uniwersum produktów, bo oferuje silny aspekt etyczny i ideologiczny, który może przyciągnąć na rynek akcyjny inwestorów do tej pory nie zainteresowanych tym rynkiem” (Trystero, jeden z najlepszych polskich autorów piszących o inwestowaniu) Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Quiz zByka po raz trzeci

Po długim weekendzie Wasze umysły są na pewno bardzo lotne. A że pytania tym razem są proste, liczę na wiele 100-procentowych odpowiedzi. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Papież popiera ESG

“Spojrzenie na niedawną historię, zwłaszcza kryzys finansowy roku 2008, pokazuje nam, że zdrowy system ekonomiczny nie może być oparty na krótkoterminowych zyskach kosztem rozwoju i inwestycji – produktywnych, zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych w długiej perspektywie” (Papież Franiszek) Czytaj dalej ›

Kategorie: Polityka, Rynki

Szybkie „sprawdzam” intencji rządu

Mamy Ministerstwo Nadzoru Właścicielskiego Ministra do spraw Aktywów Państwowych. To, w jaki sposób będzie sprawować ów nadzór, szybko pokaże, na ile istotny dla władzy jest rynek kapitałowy. Drugim testem wagi jest tempo powołania osoby odpowiedzialnej za wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Można pogodzić dobro z zyskiem

ESG to gorący temat w branży inwestycyjnej już od kilku lat, ale w Polsce stał się modny od powstania indeksu WIG-ESG. Tego samego dnia powstał, oparty na nim, fundusz ING NN. Warto więc porozmawiać z Joanną Ałasą, CFA, starszym analitykiem w NN Investment Partners. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Rynki

Gorące pytanie

PPK czy nie PPK? Zapomnij. Rynek żyje już kolejnym gorącym pytaniem – IKE czy ZUS?

Kategorie: Emerytura

Edukacja – 4 wskazówki

W Warszawie inwestorzy indywidualni biorący udział w konferencji “Inwestowanie długoterminowe na GPW” uznali, że najważniejsze są podatki. W Gdańsku podatki były dopiero na trzecim miejscu, a wygrała edukacja. Z tej okazji fajny slajd z prezentacji blogerów Przemka Gerschmanna i Tomka Jaroszka, którzy także uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez GPW i Orlen:

Kategorie: Edukacja

ESG w SRRK

Zrównoważone finansowanie w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Tak, istnieje. I to w daleko większym stopniu niż sugerował projekt dokumentu. Czytaj dalej ›

Kategorie: Giełda, Polityka, Rynki

Nowa klasa aktywów

Polecam fajną książkę o środowisku i rynkach finansowych. Zapraszam też 25 listopada na konferencję dotyczącą inwestowania ESG.  Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

To ty mnie przekonaj, dlaczego miałbym nie inwestować ESG

Rozpoczynam nową serię – Inwestowanie ESG w Polsce. Moda czy okazja do zarobku? Na to pytanie odpowiedzą mi osoby, które pomagają w zaszczepieniu „dobrych finansów” nad Wisłą. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Lubimy słowo “bańka”, ale czy wiemy…

Kategorie: Gospodarka

Quiz zByka po raz drugi

W tamtym tygodniu nikt nie dał rady zdobyć 100 procent, ale Mateusz (nie, nie ten) był bardzo blisko. Pora na drugą próbą. Uprzedzam – łatwo nie będzie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Moda na ESG

Popularność frazy “ESG Investing” w wyszukiwarce Google na świecie (ostatnie 5 lat):

Inwestowanie ESG

Co to jest ESG? 

Kategorie: Bez kategorii

Inwestowanie długoterminowe na GPW

Ruszył najważniejszy cykl konferencji giełdowych w tym roku. Nie, wcale nie dlatego, że mam zaszczyt go prowadzić 😉 Dlatego, że mowa o „długim terminie”, a adresatem są inwestorzy indywidualni. Sól naszej giełdy, bez której nie obeszła się żadna hossa w historii Książęcej. Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja, Giełda

Etyka vs Regulacje na rynku finansowym

Czy regulacje mogą zastąpić etykę na rynku finansowym? Na to pytanie miała dać odpowiedź debata oksfordzka zorganizowana na SGH przez Investhink (fajna inicjatywa). Zobaczcie argumenty obu stron i sami zagłosujcie. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Rynki

Quiz zByka

Chcesz szybko zapomnieć o weekendzie i ostro wejść w nowych tydzień. Przygotowałem quiz, z tuzinem trudnych pytań. Powodzenia! Czytaj dalej ›

Kategorie: Edukacja

Superman pilnie potrzebny

Czekałem niecierpliwie na ostateczną Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego, bo różnice między projektem a ostateczną wersją uchwały mogłyby pokazać dużo więcej niż sam dokument. I nie rozczarowałem się. Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii, Giełda, Polityka, Rynki

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego

Czekaliśmy 25 dni na publikację, ale już jest! Pobierze pełną uchwałę Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego i sam porównaj z projektem: Czytaj dalej ›

Kategorie: Bez kategorii

Etyka bankiera

Gdy 10 osób przez ponad godzinę rozmawia o etyce musi być nudno. No, chyba że etyka dotyczy banków… Zapraszam na kolejną dyskusję zorganizowaną przez CFA Society Poland, którą miałem zaszczyt prowadzić (jak ktoś nie lubi wideo, polecam 10 przykazań, które spisałem po panelu):

Kategorie: Edukacja, Finanse, Wideo

Inwestowanie ESG także dla chciwych

Szczerze polecam rozmowę Roberta Stanilewicza (Analizy.pl) z Bartoszem Pawłowskim (mBank), którego uważam za jednego z najbardziej błyskotliwych ludzi na polskim rynku kapitałowym.

więcej o inwestowaniu ESG >>

Kategorie: Edukacja, Rynki, Wideo

Przyszłość finansów (RAPORT)

Może nie wszyscy Kowalscy zauważyli, ale analiza słów w raportach instytucji finansowych pokazuje, że branża przechodzi rewolucję. Według raportu SpotData, zrealizowanego na 15. urodziny CFA Society Poland, obszarów transformacji jest sześć. Wśród nich rewolucja ESG. Czytaj dalej ›

Kategorie: Finanse, Giełda, Rynki

Za co ten ekonomiczny Nobel?

Kategorie: Bez kategorii

Copyright © 2019 zByka.pl

Theme by Anders NorenUp ↑